Phitrust Active Investors
Europe
V.L.
100 €
2023
+10,00%
“Investir dans les entreprises européennes pour devenir un acteur d’impact positif pour la société et s’engager pour relever les défis environnementaux et sociaux majeurs”
Phitrust Active Investors Europe est un FCP d’engagement actionnarial tourné vers l’impact. Son objectif est de surperformer l’indice DJ Eurostoxx (dividendes réinvestis) par une sélection d’entreprises européennes cotées à la recherche d’un impact sociétal positif grâce à une stratégie innovante, durable et responsable dans les domaines environnementaux et sociaux, ainsi qu’une gouvernance adaptée à ces enjeux. Cet objectif passe par une analyse des activités des entreprises, de leur engagement, de l’appréciation de critères ESG clés et par le dialogue pour améliorer l’impact sociétal des entreprises en portefeuille.
Performance annuelle
Historique
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Stratégie financière
Le FCP Phitrust Active Investors Europe investit dans des actions de sociétés européennes cotées de petite, moyenne et large capitalisation boursière. Le portefeuille est composé d’au moins 90% d’actions de la zone Euro. L’objectif du FCP est de surperformer l’indice DJ Eurostoxx dividendes réinvestis par la sélection d’entreprises à la recherche d’un impact environnemental et sociétal positif.
La méthodologie de gestion quantitative de traitement de l’information extra-financière se fait en trois étapes :
1. la détermination des indicateurs d’impact clés des sociétés de l’univers,
2. l’analyse et la quantification de ces critères d’impact,
3. une allocation stratégique qui conduit à la sur/sous-pondération de chaque titre du FCP et à la sélection d’un portefeuille optimal.
Stratégie extra-financière
Les sociétés sélectionnées doivent respecter des critères d’impact clés, témoins de leur engagement à être acteur d’un impact positif fort pour l’homme et la planète, tels que l’adhésion au Global Compact des Nations Unies, une bonne appréciation de leur politique environnementale par le Carbon Disclosure Project (CDP), des initiatives d’impact sociétal ciblées vers des populations défavorisées… Les entreprises doivent également s’engager à respecter les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies et leurs activités doivent y participer de façon significative.
Nous sélectionnons les entreprises dont la recherche d’impact sociétal positif guide la stratégie. Le suivi des indicateurs d’impact et des controverses dans les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance ESG permet d’avoir un dialogue constructif avec les sociétés sélectionnées. Nous leur proposons des améliorations ESG qui auront un réel impact sur leur pérennité, la création de valeur et donc, à terme, sur la hausse de leur cours de bourse.
Phitrust Active Investors
Europe
Caractéristiques
Type : FCP
Catégorie : Actions cotées des pays de la zone Euro
Dépositaire : RBC Investor Services Bank S.A.
Affectation des résultats : Capitalisés (Part C)
Durée conseillée : Plus de 5 ans
Création : 1999
Devise : Euro
Fréquence de valorisation : Hebdomadaire au cours de clôture
Indice de référence : DJ Euro Stoxx dividendes réinvestis
CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
Frais courants : 1,94% TTC de l’actif net par an (dont 1,80% de frais de gestion)
Droit d’entrée : Maximum 3% dont 1% versé au Fonds de dotation Phitrust pour financer l’accompagnement et le suivi de projets à vocation philanthropique et solidaire
Droit de sortie : Aucun
CODE ISIN : FR0007037130
Investissement minimum : 1 part
Décimalisation des parts : Non
Date de valeur de souscription : J+3
Date de valeur de rachat : J+3
Documentation
Documents | Télécharger |
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Fiche mensuelle | |
DICI | |
Rapport de gestion 2020 | |
Rapport de gestion 2021 | |
Code de transparence | |
Prospectus |
Gérants
■ Denis Branche
■ Julien Lefebvre
Phitrust Active Investors Europe
Pourquoi souscrire ?

OBJECTIFS
→ Être un actionnaire minoritaire responsable et engagé en conformité avec ses principes, sa politique de vote, ses engagements et les obligations réglementaires
→ Chercher a obtenir un impact positif sur les pratiques sociales et environnementales par le dialogue actionnarial et l’évolution de la gouvernance
→ Être investi dans les entreprises leader de demain en vue d’une meilleure valorisation boursière

MOYENS
→ Analyser en lien avec la communauté d’investisseurs les sujets et controverses touchant l’univers d’investissement
→ Échanger avec les dirigeants des sociétés cotées pour débattre des sujets ESG
→ Participer aux initiatives de Phitrust : actions collectives, initiatives publiques en assemblée générale
Performances
Produits | V.L | 2023 | Fiches mensuelles | DICI |
---|---|---|---|---|
Phitrust Active Investors Europe (C) | V.L92.90 | 2023+2,43% | Fiches mensuelles | DICI |
Comment souscrire?
Vous pouvez souscrire à la SICAV Phitrust Active Investors France directement depuis votre banque ou interlocuteur habituel. Pour souscrire, il vous suffit d’indiquer à votre correspondant le code ISIN de l’OPCVM correspondant.
PHITRUST ACTIVE INVESTORS EUROPE
Code Isin (Part C) : FR0007037130
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