Impact actionnarial

Phitrust Active Investors
Europe

V.L.
100

 2019
+10,00%

Morningstar

“Investir dans les entreprises européennes pour devenir un acteur d’impact positif pour la société et s’engager pour relever les défis environnementaux et sociaux majeurs”

Phitrust Active Investors Europe est un FCP d’engagement actionnarial tourné vers l’impact. Son objectif est de surperformer l’indice DJ Eurostoxx (dividendes réinvestis) par une sélection d’entreprises européennes cotées à la recherche d’un impact sociétal positif grâce à une stratégie innovante, durable et responsable dans les domaines environnementaux et sociaux, ainsi qu’une gouvernance adaptée à ces enjeux. Cet objectif passe par une analyse des activités des entreprises, de leur engagement, de l’appréciation de critères ESG clés et par le dialogue pour améliorer l’impact sociétal des entreprises en portefeuille.

Performance annuelle

2019

Part C

+12,29%

EUROSTOXX dividendes réinvestis

+12,02%

2018

Part C

-11,49%

EUROSTOXX dividendes réinvestis

-12,72%

2017

Part C

+9,84%

EUROSTOXX dividendes réinvestis

+12,55%

2016

Part C

-1,55%

EUROSTOXX dividendes réinvestis

+3,67%

2015

Part C

+4,98%

EUROSTOXX 50 dividendes réinvestis

+6,42%

2014

Part C

+0,60%

EUROSTOXX 50 dividendes réinvestis

+4,01%

2013

Part C

+13,99%

EUROSTOXX 50 dividendes réinvestis

+18,72%

2012

Part C

+14,75%

EUROSTOXX 50

+13,79%

2011

Part C

-9,64%

EUROSTOXX 50

-1,65%

2010

Part C

+12,03%

 

-

2009

Part C

+37,91%

 

-

2008

Part C

-43,23%

 

-

2007

Part C

+1,84%

 

-

2006

Part C

+19,67%

EURO STOXX Mid

-

2005

Part C

+23,69%

STOXX 600

-

2004

Part C

+18,17%

STOXX 600

-

Historique

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Stratégie financière

Le FCP Phitrust Active Investors Europe investit dans des actions de sociétés européennes cotées de petite, moyenne et large capitalisation boursière. Le portefeuille est composé d’au moins 90% d’actions de la zone Euro. L’objectif du FCP est de surperformer l’indice DJ Eurostoxx dividendes réinvestis par la sélection d’entreprises à la recherche d’un impact environnemental et sociétal positif.

 

La méthodologie de gestion quantitative de traitement de l’information extra-financière se fait en trois étapes :

1. la détermination des indicateurs d’impact clés des sociétés de l’univers,

2. l’analyse et la quantification de ces critères d’impact,

3. une allocation stratégique qui conduit à la sur/sous-pondération de chaque titre du FCP et à la sélection d’un portefeuille optimal.

Stratégie extra-financière

Les sociétés sélectionnées doivent respecter des critères d’impact clés, témoins de leur engagement à être acteur d’un impact positif fort pour l’homme et la planète, tels que l’adhésion au Global Compact des Nations Unies, une bonne appréciation de leur politique environnementale par le Carbon Disclosure Project (CDP), des initiatives d’impact sociétal ciblées vers des populations défavorisées… Les entreprises doivent également s’engager à respecter les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies et leurs activités doivent y participer de façon significative.

Nous sélectionnons les entreprises dont la recherche d’impact sociétal positif guide la stratégie. Le suivi des indicateurs d’impact et des controverses dans les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance ESG permet d’avoir un dialogue constructif avec les sociétés sélectionnées. Nous leur proposons des améliorations ESG qui auront un réel impact sur leur pérennité, la création de valeur et donc, à terme, sur la hausse de leur cours de bourse.

Phitrust Active Investors
Europe

Caractéristiques

Type : FCP

Catégorie : Actions cotées des pays de la zone Euro

Dépositaire : RBC Investor Services Bank S.A.

Affectation des résultats : Capitalisés (Part C)

Durée conseillée : Plus de 5 ans

Création : 1999

Devise : Euro

Fréquence de valorisation : Hebdomadaire au cours de clôture

Indice de référence : DJ Euro Stoxx dividendes réinvestis

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION

Frais courants : 1,90% TTC de l’actif net par an (dont 1,80% de frais de gestion)

Droit d’entrée : Maximum 3% dont 1% versé au Fonds de dotation Phitrust pour financer l’accompagnement et le suivi de projets à vocation philanthropique et solidaire

Droit de sortie : Aucun

CODE ISIN : FR0007037130

Investissement minimum : 1 part

Décimalisation des parts : Non

Date de valeur de souscription : J+3

Date de valeur de rachat : J+3

Documentation

Documents Télécharger
Fiche mensuelle
DICI
Rapport de gestion
Code de transparence
Prospectus

Gérants

Denis Branche

Julien Lefebvre

Phitrust Active Investors Europe

 

Pourquoi souscrire ?

OBJECTIFS


 Être un actionnaire minoritaire responsable et engagé  en conformité avec ses principes, sa politique de vote, ses engagements et les obligations réglementaires

 Chercher a obtenir un impact positif sur les pratiques sociales et environnementales par le dialogue actionnarial et l’évolution de la gouvernance

 Être investi dans les entreprises leader de demain en vue d’une meilleure valorisation boursière

exp-1
MOYENS


 Analyser en lien avec la communauté d’investisseurs les sujets et controverses touchant l’univers d’investissement

 Échanger avec les dirigeants des sociétés cotées pour débattre des sujets ESG

 Participer aux initiatives de Phitrust : actions collectives, initiatives publiques en assemblée générale

Performances

Produits Notation Morningstar V.L 2019 Fiches mensuelles DICI
Phitrust Active Investors Europe (C) Notation Morningstar
V.L85.35 2019+12,29% Fiches mensuelles DICI

Comment souscrire?

Vous pouvez souscrire à la SICAV Phitrust Active Investors France directement depuis votre banque ou interlocuteur habituel. Pour souscrire, il vous suffit d’indiquer à votre correspondant le code ISIN de l’OPCVM correspondant.


PHITRUST ACTIVE INVESTORS EUROPE


Code Isin (Part C) : FR0007037130

Disclaimer

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Il est rappelé que la souscription dans des parts ou actions d’OPCVM présente des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des instruments financiers détenus en portefeuille. Le traitement fiscal propre à l’investissement en parts ou actions d’OPCVM dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible d’être modifié. Compte tenu des risques des marchés financiers, d’ordre économique et boursier, il ne peut être donné aucune assurance que les performances des produits présentés sur le site atteindront leurs objectifs. Toute personne intéressée par un investissement dans l’un des produits présentés est invitée à prendre attache auprès de conseils indépendants pour vérifier l’opportunité de l’investissement au regard des objectifs recherchés.

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Phitrust Partenaires est une société par actions simplifiée et ne peut procéder à une offre au public de ses titres financiers. Cependant, ne constitue pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du CMF lorsque les bénéficiaires de l’offre acquièrent ces titres financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à 100 000 euros ou lorsque l’offre s’adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs dont le nombre est inférieur à 150 (Article D411-4 du Code Monétaire et financier, modifié par Décret n°2012-1243 du 8 novembre 2012 - art. 2), sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre. Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. Ont la qualité d’investisseurs qualifiés les clients professionnels au sens de l’article L. 533-16 CMF. Un client professionnel est un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus. Les clients remplissant ces critères peuvent demander à être traités comme des clients non professionnels et d’autres clients que ceux remplissant ces critères peuvent, à leur demande, être traités comme des clients professionnels.

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