Impact Sociétal

Mesure d’impact

Suivi et analyse entreprise par entreprise

Exemple : impact de La Varappe vs objectifs 2018 (en %)

  • Gouvernance
  • Social
  • Environnement

Nous avons retenu une approche pragmatique, entreprise par entreprise, pour analyser au plus près l’impact de chaque activité. Pour chaque entreprise, nous définissons au moment de l’investissement, des critères quantitatifs qui témoignent de l’impact social, de l’impact environnemental, et de la gouvernance. Ces critères sont établis avec l’entrepreneur qui s’engage à nous en communiquer un reporting annuel.

 

Pour chacun de ces critères, un objectif à 5 ans est établi, qui nous permet de mesurer sa performance au cours de notre investissement. Une analyse complétée par une analyse qualitative. Nous analysons ainsi annuellement l’évolution de la performance ESG de chaque entreprise. Cette analyse par entreprise nous permet de guider notre accompagnement et de favoriser, dans les cas de réinvestissement, les entreprises qui sont les plus performantes en termes d’impact.

Suivi et analyse du portefeuille

Impact réalisé du portefeuille vs objectifs 2018 (en %)

  • Gouvernance
  • Social
  • Environnement

À partir des résultats de chaque investissement, nous suivons annuellement la performance globale ESG de notre portefeuille et nous analysons l’évolution de ces performances dans le temps. Ce suivi nous permet d’ajuster au mieux notre politique d’investissement qui privilégie l’impact social tout en exigeant une viabilité économique.

 

À travers ces résultats, nous mesurons le retour social et environnemental d’un investissement dans Phitrust Partenaires. Cet impact est à rapprocher de la performance financière pour obtenir une vision d’ensemble de la stratégie mise en oeuvre.

Répartition du portefeuille

Actualités

EssilorLuxottica : une gouvernance fondamentalement inchangée

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Les deux résolutions présentées par Phitrust et Comgest pour l’élection de deux nouveaux administrateurs indépendants n’ont pas été adoptées. Mais, avec un taux de participation de 75%, les scores obtenus sont un signe positif et permettent de tirer des conclusions éclairantes.

EssilorLuxottica : des avancées mais une demande maintenue

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Phitrust et Comgest se réjouissent des avancées annoncées par EssilorLuxottica et Delfin pour résoudre les conflits de gouvernance d’EssilorLuxottica. Ils demandent toujours l’élection de nouveaux administrateurs.

EssilorLuxottica : présentation de deux administrateurs indépendants

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Phitrust et Comgest, avec le soutien de Baillie Gifford, Edmond de Rothschild AM, Fidelity International, GuardCap AM et Sycomore AM, se sont associés afin de présenter deux administrateurs indépendants au vote de l’Assemblée générale d’EssilorLuxottica du 16 mai 2019, dans une approche constructive.

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